Trama
Happy e Charle fuggono da Extalia e vengono considerati eroi caduti. Happy e Charle vengono inseguiti da Nichiya e la guardia reale ma riescono a fuggire. Essi per puro caso arrivano su una delle isole volanti di Edolas dove ci vivono due Exceed: Lucky e Marl. I due accolgono Happy e Charle dicendogli che anche loro sono stati esiliati da Extalia perché erano contrari al progetto di uccidere i Dragon Slayer. Happy e Charle svolgono faccende domestiche per rilassarsi e grazie a Marl capiscono che solo gli Exceed possono usare la magia su Edolas. Happy e Charle li salutano e raggiungono la città reale in volo dopo aver capito che l'utilizzo della magia risiedeva nei loro cuori. Happy senza saperlo, ha trovato i suoi genitori.