Trama
Natsu, Wendy, Happy e Charle spiegano che loro provengono da Earthland e che sono giunti da Edolas per salvare i loro amici. Natsu chiede come possono raggiungere la città reale ma nessuno vuole dirglielo perché l'esercito reale è molto potente e ha distrutto tutte le gilde esistenti. Natsu, Wendy, Charle e Happy partono per la città accompagnati dalla Lucy di Edolas che ha deciso di aiutarli. Intanto, alla città reale, Sugarboy e Elsa si radunano con gli altri comandanti dell'esercito reale: Hughes, terzo comandanti dell'esercito; Phanter Lily, primo comandante dell'esercito. I quattro comandanti vengono avvertiti da Byro, ministro dello stato che il re ha chiesto un'udienza. Il re di Edolas si chiama Faust e viene avvertito dall'aiutante di Bryo, Coco che l'estrazione della magia dalla Lachrima avverrà fra quattro giorni. Intanto, Gajil in qualche modo ha raggiunto Edolas e cerca la Lachrima. Natsu, Wendy, Charle, Happy e Lucy di Edolas giungono alla città di Sycca. La Lucy di Edolas gli racconta che la magia non la posseggono interiormente gli abitanti ma esiste soltanto negli oggetti. Natsu e Wendy acquistano oggetti magici da un mercante e vengono trovati dall'esercito. Miracolosamente riescono a fuggire ed incontrano la Lucy di Earthland che viene catturata dall'esercito ma riesce a liberarsi usando la magia che misteriosamente ella riesce ad usare. Lucy incontra Natsu, Wendy, Charle, Happy e la sua controparte.