Trama
Gray spiega a Makarov che ha voluto aiutare Daphne a catturare Natsu perché così facendo Natsu l'avrebbe sconfitta e mantenuto la promessa, Makarov decide di organizzare un piano: far arrabbiare Natsu così facendo il Dragonoid si autodistruggerà. Tutti cominciano a prendere in giro Natsu per farlo arrabbiare e per scatenare tutta la sua forza. Gajil riesce a liberare Natsu dal Dragonoid ed ordina a tutti di lanciare attacchi magici di fuoco contro Natsu così facendo può recuperare le forze. Natsu recupera le forze e sconfigge Daphne e il Dragonoid.