Trama
Lucy, Hibiki e Wendy inseguono Natsu, quest'ultimo s'imbatte in Gray che però attacca Natsu facendolo salire su una zattera e renderlo inoffensivo. Lucy e Hibiki capiscono che non si tratta Gray ed iniziano a combattere. In realtà, è lo spirito stellare Gemini di Angel di Oracions Sèis. Angel sconfigge Hibiki e inizia a combattere contro Lucy. Lucy evoca Aquarius ma Angel evoca Scorpio che si rivela essere il fidanzato di Aquarius e i due scompaiono. Lucy evoca Loki e Angel evoca Aries. Angel rivela di aver ucciso in passato Karen Lilica di Blue Pegasus e di aver preso le sue chiavi. Hibiki dopo aver sentito quelle parole comincia a sentire l'effetto di Nirvana perché è avvolta da pensieri negativi. Lucy continua a combattere ma Angel si rivela più forte e perché ella utilizza gli spiriti come oggetti. Gemini stava per ucciderla ma si commuove vedendo i sentimenti di Lucy per gli spiriti stellari. Hibiki grazie alla sua magia aumenta la potenza magica di Lucy che inconsciamente colpisce Angel sconfiggendola.