Trama
Il Barone è sul punto di battere Lucy quando arriva Happy in suo soccorso e interrompe lo scontro. Lucy evoca Cancer, lo spirito del granchio. Ignaro della presenza di Natsu, Ebaloo evoca Virgo, ma Lucy e Cancer riescono a batterlo facilmente. Recuperato il libro lo consegnano a Kaby, figlio dello scrittore Kemu Zaleon, l'autore del libro. Kaby spiega loro che il padre ha sempre considerato Daybreak come il peggior libro da lui mai scritto, e intendeva distruggerlo per proteggere l'onore del padre. Tuttavia, Lucy rivela che il libro contiene un messaggio segreto per Kaby da parte del padre in cui gli chiede scusa per averlo trascurato nel corso degli anni per scrivere il libro per il Barone. Mortificati Lucy, Natsu e Happy decidono di non ricevere la ricompensa anche perché in realtà Kaby non aveva la somma promessa per l'incarico.