Trama
Natsu trova la stanza dove si trova Happy e per curiosità indossa una maschera gigante di un gatto dove rimane incastrato, nella stanza giunge Wally, Miriana e Happy. Natsu grazie all'aiuto di Hapy sconfigge Wally e Millianna, intanto Gerard chiama i suoi nuovi tre seguaci: Vidaldus Taka, Fukuro e Ikaruga, tutti membri della gilda oscura, La gilda degli Assassini. Successivamente Gerard telepaticamente inizia a parlare con tutti coloro che sono all'interno della torre dicendo che il gioco paradisiaco ha inizio, ovvero, tutti devono scontrarsi contro Gerard e i suoi tre seguaci e inoltre avverte che il concilio ha intenzione di lanciare Etherion sulla torre. Natsu grazie a Happy cerca di raggiungere la cima della torre ma viene bloccato da Fukuro che lo blocca, Natsu viene raggiunto da Simon che gli rivela che lui è dalla sua parte e subito dopo iniziano a combattere contro Fukuro. Simon viene sconfitto. Intanto, Lucy e Juvia che si sono divisi per cercare Natsu incontrano Vidaldus che grazie alla sua magia prende il controllo della mente di Juvia, facendola combattere contro Lucy.