Trama
I ragazzi tornano alla gilda e scoprono che Makarov non è presente. Natsu e Gray decidono di prendere un nuovo incarico e vedono un annuncio particolare, essi devono riuscire a tradurre la frase sull'annuncio. Natsu pronuncia la frase e si aziona una magia. La magia ha scambiato le menti di coloro che erano vicini all'annuncio, ovvero, Lucy, Gray, Elsa, Natsu, Happy e Loki. Gray si è scambiato il corpo con Lucy; Natsu si è scambiato con Loki; Elsa si è scambiata con Happy. Poco dopo che scoprono che si sono scambiati, Makarov ritorna e dice che si tratta della magia Changeling e che se non l'annullano entro trenta minuti non potranno più tornare nei loro corpi. Levy decide di aiutarli e riesce a far tornare normale Lucy e Gray ma accidentalmente scambia i corpi di tutti gli altri membri di Fairy Tail.