Trama
Gray decide di affrontare Lyon e di usare l'Iced Shell su se stesso, ma viene bloccato da Natsu che gli fa capire che il suo gesto sarebbe privo di significato perché gli scagnozzi di Lyon lo riporterebbero in vita. Gray racconta così la verità a Lyon su Ur che è ancora viva, ma Lyon ammette di averlo sempre saputo e che intende sciogliere il corpo di Ur. Infuriato, Gray riesce a sconfiggere Lyon, ma non riesce a fermare il Moon Drip che riporta in vita Deliora. Intanto Natsu si sta battendo contro uno scagnozzo di Lyon di nome Zalty, che ha il potere di manipolare il tempo degli oggetti e portarli com'erano un tempo o portarli come saranno nel futuro.