Trama
Dororo e Hyakkimaru giungono nei pressi delle rovine di un tempio abbandonato e totalmente incenerito, dove incontrano un uomo di nome Sabame, che governa l'area circostante. Sabame li invita nella sua residenza e gli racconta la storia del tempio bruciato e del demone che lo infesta. Ma Dororo e Hyakkimaru sospettano che non stia dicendo la verità.