Trama
Bakemonogani, un mostro simile a un granchio divora un uomo dopo aver distrutto la sua barca. Nel frattempo la siccità nel Daigo peggiora e il signore Kagemitsu è segnalato al clan Asakura che si raduna al loro confine. Egli visita il tempio e trova ulteriori statue di demoni distrutte e sospetta che Hyakkimaru è vivo e sta lentamente recuperando il suo corpo. Suo figlio Tahōmaru scopre anche che suo padre è alla ricerca di un bambino. Più tardi, Tahōmaru e le sue due guardie del corpo, Mutsu e Hyogo, incontrano un villaggio dove parlano di un mostro nel lago che mangia i pescatori. Egli conduce un gruppo di abitanti del villaggio con le loro barche sul lago e attacca il mostro, che però è troppo feroce e sono costretti a ritirarsi. Tahōmaru fa costruire agli abitanti del villaggio una trappola, con l'intenzione di attirare il mostro in un canale poco profondo dove l'acqua può essere scaricata. Il piano funziona, ma...