Trama
I Judoon, dei mercenari alieni dalla testa di rinoceronte, piombano a Gloucester in cerca di un fuggitivo alieno. Il Dottore interviene per difendere gli abitanti dalla brutalità dei Judoon e per proteggere Lee e Ruth Clayton, due residenti nei quali gli alieni sono convinti di aver trovato il loro ricercato. Nel frattempo Graham, Ryan e Yaz vengono teletrasportati su un'astronave pilotata da Jack Harkness. Lee si arrende agli alieni, ma viene ucciso da Gat, che ha assoldato i Judoon, mentre il Dottore e Ruth si rifugiano nella Cattedrale di Gloucester venendo però presto circondati dagli alieni. Ruth, spinta da un istintivo lato nascosto, si impossessa di un'arma e sconfigge i Judoon. Un SMS lasciatole da Lee risveglia la memoria di Ruth, che raggiunge così un faro assieme al Dottore.