Trama
Metà del gruppo di amici rientra a Capeside per il compleanno di Lily. Invece Joey, Audrey e Pacey seguono il gruppo di Charlie in quanto Joey ha accettato la proposta di Charlie di cantare in un locale. Così mentre Dawson vive i primi ostacoli con Jen, che decide di lasciarlo, Joey è sempre più incuriosita da Charlie.
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