Trama
Il ballo di fine anno viene tenuto su una nave da crociera, ma i vari rancori impediranno ai nostri protagonisti di godersela al meglio. Pacey è agitato e stressato, si sente svuotato, e scarica ingiustamente le frustrazioni per la sua vita su Joey, litigando con lei in maniera pesante. Pacey le dice che non sopporta la condiscendenza di Joey nei suoi riguardi, perché percepisce ogni accettazione dei suoi errori come una forma di pietà, come se lui non potesse assolutamente fare mai la cosa giusta. Alla fine Pacey lascerà Joey. A Dawson non va certo meglio: viene infatti lasciato da Gretchen, che decide di voler andare avanti con la sua vita, probabilmente intenzionata a tornare al college, inoltre gli dice che a suo avviso Dawson è ancora innamorato di Joey. Jen, disperata e ubriaca, rischia di finire in mare ma viene salvata da Drew, il quale riesce anche a tirarle su il morale. Jack è restio nel ballare davanti a tutti con Tobey, impaurito nell'ammettere ciò che prova per lui.