Trama
Emma, David e Mr Gold devono proteggere Mary Margaret da Regina che è sul sentiero di vendetta e vuole uccidere Mary. Henry, stanco di tutti i conflitti che lo circondano, mette a punto un piano per eliminare la magia per sempre. Regina scopre che un uomo e suo figlio sono riusciti a introdursi a Storybrook e adesso i cittadini dovranno affrontare la maledizione creata 28 anni prima.
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