Trama
Alte e Basse Sfere inviano i loro emissari, serafini e malebolge, alla Golden School, per comunicare la loro decisione sul sacrilegio: Raf e Sulfus saranno espulsi. Temptel e Arkhan non sono d'accordo ed entrano nella Sala dei Ritratti, dove osservano le spazio lasciato vuoto dal quadro di un Terreno al quale, molto tempo prima, fu tolto il libero arbitrio: i due professori credono che questo riguardi la Neutra e il bacio tra i loro allievi e decidono di andare nel Limbo. Raf, aiutata dalle amiche, raggiunge l'Incubatorio per salutare Sulfus, ma non lo trova, perché lui, nel frattempo, ha raggiunto il Sognatorio per dire addio a Raf.