Trama
Angels e Devils si accorgono della scomparsa di Sulfus e Raf. Trovati i biglietti e notando che la calligrafia è la stessa, si recano all'Aula Sfida. Una volta aperta, il buco nero risucchia Urié, Dolce, Cabiria e Kabalè, che finiscono in una radura. Le quattro Sempiterne iniziano a cercare i loro amici, ma vengono ostacolate da Malachia che, con il potere della Sfera Nera donatagli da Reina, rende feroci gli animali. Intanto, Raf e Sulfus, rinchiusi in una prigione, riescono a liberarsi dalle catene che li bloccano e, diventati Terreni, escono dalla cella, la cui porta è già aperta.