Trama
Gwen, la ladra che sottrasse l'Asse di Pizia ad Angel, si presenta all'albergo con un problema: un suo cliente è stato ucciso davanti a lei dalla Bestia. Wesley nel frattempo scopre che la bambina della Wolfram&Hart così come il cliente di Gwen, erano entrambi dei totem del sole, e La Bestia li ha uccisi per rubare i loro tesori. In tutto i totem sono 4, e quindi Gwen ed Angel si dirigono nella Death Valley, per trovarne un terzo. Troveranno Manakeret (detto Manny), che era andato lì a cercare il fratello, ma lo aveva trovato ucciso. Manny racconta che i totem proteggono il sole, se i totem non ci sono più il sole si spegnerà e la terra sarà dominata dall'oscurità e dal male. Dopo aver scortato Manny alla lussuosa casa di Gwen, Gunn, Cordelia, Angel e la giovane ladra decidono di fare turni di guardia per proteggerlo, ma durante il loro turno, Cordelia ed Angel si addormentano, e la Bestia uccide Manny. Il gruppo allora decide di fermare la Bestia con un portale.