Trama
La Angel Investigation prova a interrogare Angelus per farsi parlare della Bestia, ma quest'ultimo usa le debolezze e insicurezze di ognuno per metterli contro. Cordelia allora propone al vampiro un accordo: se parlerà si concederà in ogni modo a lui. Angelus decide allora di parlare: lui e La Bestia si sono incontrati in Prussia durante la guerra. Dopo aver massacrato alcune donne prussiane, il vampiro trovò una scia di corpi. Seguendolo trovò la Bestia, che gli propose un accordo. Angelus avrebbe dovuto uccidere delle sacerdotesse, le uniche ad avere la formula per sconfiggerlo, e lui lo avrebbe reso parte dell'imminente Apocalisse. Quando Angelus rifiutò, La Bestia provò ad ucciderlo, ma venne rinchiuso all'inferno dalle sacerdotesse. Cordelia e il gruppo rintracciano le sacerdotesse, ma è troppo tardi: La Bestia ha già ucciso le sue carceriere. Non avendo più nulla da chiedere ad Angelus, il gruppo si prepara a far ritornare tra loro Angel.
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