Trama
Angel porta tutto il gruppo a vedere un balletto dell'opera. Si rende presto conto che sta assistendo allo stesso spettacolo che ha visto 100 anni prima, con lo stesso corpo di ballo. Nel backstage Angel e Cordelia vengono posseduti dagli spiriti di due amanti tenuti prigionieri dal capo della troupe. Sconfitto quest'ultimo Angel sta per dichiarasi a Coredelia quando arriva un vecchio amore di Cordelia. In questo episodio Wesley si rende conto del sentimento che Fred nutre per Gunn.
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