Trama
Harmony Kendall, amica di Cordelia dai tempi di Sunnydale arriva a Los Angeles. Cordelia la accoglie con gioia in nome dei bei tempi andati, ma non sa che la ragazza è stata trasformata in vampira. Glielo spiegherà Willow al telefono, ma ciò malgrado Cordelia è sicura che la loro amicizia sia più forte anche della nuova natura di Harmony. Angel, Gunn, Wesley e Cordelia sono alle prese con un vampiro (Doug Sanders) che utilizza i metodi del network marketing per creare un esercito di vampiri. Harmony inizialmente li aiuterà, ma poi prevarrà la natura malvagia del demone che la possiede e li tradirà. Ciò malgrado il vampiro e i suoi accoliti vengono sconfitti. Cordelia risparmierà Harmony, lasciandola andare dopo averle fatto promettere di non farsi più vedere da quelle parti.