Trama
Abis Mal si imbatte in un sacco pieno di una polvere magica che, quando brucia, crea una creatura di fumo disposta a rubare per lui. Poi, inganna Jasmine facendole comprare tutta la polvere per darla al popolo di Agrabah, perché la utilizzi come combustibile. Solo che, dopo aver rubato dalla gente di Agrabah, le creature di fumo si combinano per formare il mostro di fumo Fuliggismog, che poi si rivolta contro Abis Mal e inizia a distruggere la città.