Trama
Aladdin e i suoi amici sono in viaggio in una foresta pluviale in cerca di acqua. La foresta e tutte le nuvole di pioggia sono dominate da un uccello chiamato Zondra, che si innamora di Iago. Mentre Zondra è attratta da Iago, gli altri rubano una nuvola di pioggia per portarla ad Agrabah per dare acqua al popolo (anche se Jasmine non è d'accordo con questo piano, in quanto loro usano Iago per ingannare Zondra), solo per poi affrontare l'ira di Zondra una volta scoperto l'inganno di Iago.